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隨著公募基金2022年四季報(bào)基本披露完畢，基金經(jīng)理的重倉股悉數(shù)出爐，除了集中持有的貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代等熱門股外，也有一些基金經(jīng)理獨(dú)樹一幟地挖掘了不少獨(dú)門股，這些獨(dú)門股被單家基金公司或者單個(gè)基金經(jīng)理重倉持有。多只獨(dú)門股去年取得不錯(cuò)業(yè)績，有些獨(dú)門股今年以來股價(jià)大漲。

(資料圖)

獨(dú)門股浮現(xiàn)

近日，2022年公募基金四季報(bào)已披露完畢。根據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)，貴州茅臺(tái)和寧德時(shí)代依然是公募基金的“團(tuán)寵”，截至2022年四季度末，貴州茅臺(tái)和寧德時(shí)代繼續(xù)位列公募基金的第一大和第二大重倉股。此外，瀘州老窖、五糧液、藥明康德等也是公募基金持有較多的個(gè)股。這些頭部公司吸引了眾多公募基金持有，截至2022年四季度末，寧德時(shí)代被120家基金公司旗下產(chǎn)品所持有。

但也有一些公司會(huì)另辟蹊徑挖掘獨(dú)門股。根據(jù)目前披露的基金四季報(bào)數(shù)據(jù)，一些上市公司的機(jī)構(gòu)投資者名單中，僅有一家基金公司旗下產(chǎn)品。比如，南方基金挖掘了克來機(jī)電、華嶺股份等獨(dú)門股；富國基金有蘭石重裝、揚(yáng)電科技等獨(dú)門重倉股；信達(dá)澳亞基金旗下有黃河旋風(fēng)、宇晶股份等獨(dú)門重倉股。

一些知名基金經(jīng)理也積極發(fā)掘獨(dú)門股。航亞科技是匯豐晉信基金知名基金經(jīng)理陸彬的獨(dú)門股，他管理的匯豐晉信智造先鋒股票持有航亞科技611.55萬股。

中歐基金旗下知名基金經(jīng)理曹名長挖掘了壘知集團(tuán)、潤達(dá)醫(yī)療、大亞圣象等獨(dú)門股，上述三家公司最新的機(jī)構(gòu)投資者名單中，只有曹名長管理或參與管理的中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合等產(chǎn)品。

銀華基金劉輝和王利剛管理的銀華內(nèi)需精選混合、銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合獨(dú)家持有潛能恒信，同樣是劉輝和王利剛管理的銀華同力精選混合和銀華成長先鋒混合獨(dú)家持有萬向德農(nóng)。

表現(xiàn)亮眼

一些基金獨(dú)門股取得不錯(cuò)業(yè)績。比如，宇晶股份從事多線切割機(jī)、研磨拋光機(jī)等硬脆材料精密加工機(jī)床的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。公司近期發(fā)布業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9000萬元至1.1億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

萬順新材是一家環(huán)保包裝材料的龍頭企業(yè)，是銀華基金的獨(dú)門重倉股。公司業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2億元至2.2億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

還有一些基金公司的獨(dú)門股今年股價(jià)已實(shí)現(xiàn)大幅上漲。中遠(yuǎn)海科是一家智能交通和交通信息化企業(yè)，該公司最新的機(jī)構(gòu)投資者名單中，僅有華夏創(chuàng)新研選混合和華夏安康信用優(yōu)選債券兩只產(chǎn)品，截至1月30日收盤，該公司股價(jià)今年以來漲幅達(dá)66.73%。

國聯(lián)安基金的獨(dú)門股億晶光電，南方基金的獨(dú)門股凱爾達(dá)，諾安基金的獨(dú)門股振邦智能今年以來的股價(jià)漲幅也均超過40%。

逐步布局成長板塊

對(duì)于2023年的A股市場，多位業(yè)內(nèi)人士表示，無論是短期還是全年，A股市場表現(xiàn)都值得期待。在投資上，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)是今年獲得超額收益的主要來源，基金經(jīng)理挖掘獨(dú)門股或是把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重要方式。

創(chuàng)金合信基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魏鳳春表示，春節(jié)消費(fèi)結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇，市場仍會(huì)期待全面復(fù)蘇的持續(xù)驗(yàn)證，春季躁動(dòng)行情或會(huì)延續(xù)。短期關(guān)注消費(fèi)修復(fù)與春節(jié)后工業(yè)生產(chǎn)開工的數(shù)據(jù)，相對(duì)來說消費(fèi)有修復(fù)但不會(huì)超預(yù)期。同時(shí)，由均衡持倉逐步開始布局成長。

投資主線上，成長和消費(fèi)板塊值得關(guān)注?！?023年A股市場表現(xiàn)值得期待。”金鷹基金總經(jīng)理周蔚表示，中短期可關(guān)注成長和消費(fèi)，以均衡的策略應(yīng)對(duì)多重變化，同時(shí)需兼顧持股性價(jià)比。春節(jié)后1至3個(gè)月可適當(dāng)將投資視野擴(kuò)寬，逐步關(guān)注本輪疫后科技制造業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的恢復(fù)進(jìn)展?？萍挤矫?，科技安全仍是未來統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)發(fā)展和安全的重要政策抓手。信創(chuàng)、航天航空、半導(dǎo)體、醫(yī)療器械、自動(dòng)化設(shè)備等是重要領(lǐng)域，當(dāng)前科技制造領(lǐng)域的估值、交易擁擠度普遍偏低。消費(fèi)方面，建議關(guān)注需求場景恢復(fù)下，仍具有自身行業(yè)發(fā)展動(dòng)能的消費(fèi)領(lǐng)域，包括白酒、免稅、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)美等。穩(wěn)增長方面，建議優(yōu)先關(guān)注地產(chǎn)竣工鏈包括廚電、消費(fèi)建材、家裝家居等。

富國基金認(rèn)為，節(jié)后A股或積極可為。行業(yè)配置上，重視成長、消費(fèi)板塊等。成長板塊主要受益于市場情緒復(fù)蘇和新年的估值切換，關(guān)注國內(nèi)商用儲(chǔ)能、光伏輔材、火電靈活性改造、海風(fēng)等細(xì)分新能源行業(yè)，以及“安全”主題下的信創(chuàng)、軍工、半導(dǎo)體。消費(fèi)板塊主要是與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇直接相關(guān)的食品飲料、社會(huì)服務(wù)等必選消費(fèi)、地產(chǎn)企業(yè)和地產(chǎn)鏈，如建材、家電、銀行。估值修復(fù)主要是目前估值見底的醫(yī)藥行業(yè)包括CXO、創(chuàng)新藥等。

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