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2月6日，“ChatGPT”概念股持續(xù)上漲。截至收盤，Wind熱門概念中的“ChatGPT”指數(shù)以5.73%的漲幅排名全市場第一。多只“ChatGPT”概念股人氣高漲，漢王科技在上周創(chuàng)造了連續(xù)五天漲停的記錄后，6日開盤即“一字”漲停。

今年以來，“信創(chuàng)”“生成式AI(AIGC)”“物聯(lián)網(wǎng)”等關鍵詞的討論熱度越來越高，“數(shù)字經(jīng)濟”成為不少公募機構布局的重要方向。業(yè)內人士表示，“ChatGPT”概念發(fā)酵將直接利好計算機板塊和云計算板塊。不過，“ChatGPT”目前不夠成熟，要將此類主題投資與“概念炒作”區(qū)分開。

(資料圖)

“ChatGPT”概念持續(xù)火爆

2月6日，Wind熱門概念指數(shù)顯示，“ChatGPT”指數(shù)以5.73%的漲幅排名全市場第一。海天瑞聲、云從科技、福石控股、漢王科技、拓爾思、科大訊飛等多只股票迎來持續(xù)上漲。

公開資料顯示，“ChatGPT”是由人工智能研究實驗室OpenAI在2022年11月30日發(fā)布的全新聊天機器人模型，是一款人工智能技術驅動的自然語言處理工具。它能夠通過學習和理解人類的語言來進行對話，還能根據(jù)聊天的上下文進行互動，像人類一樣來聊天交流，甚至能完成撰寫郵件、視頻腳本、文案、翻譯、代碼等任務。

近日，瑞銀發(fā)布研究報告稱，截至2023年1月，“ChatGPT”月活躍用戶估計已達1億，成為歷史上用戶增長最快的消費者應用。由于“ChatGPT”對文字工作者、方案策劃師、程序員等的工作內容具有替代性，將給產業(yè)生態(tài)帶來深刻影響，谷歌、百度等巨頭正積極加碼相關領域布局。據(jù)悉，OpenAI目前估值已達290億美元。

基金公司提前布局

事實上，基金對相關概念股的布局早有跡象可循。

從2022年基金四季報來看，不少基金在去年四季度就已經(jīng)在相關個股上進行布局。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，博道嘉豐混合、博道嘉瑞混合、財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合、東方區(qū)域發(fā)展混合等多只基金在2022年四季度重倉了科大訊飛。此外，金鷹核心資源混合、金鷹科技創(chuàng)新股票等基金重倉了拓爾思，招商體育文化休閑股票A、銀華體育文化靈活配置混合等基金重倉了捷成股份，國新國證新利靈活配置混合重倉了格靈深瞳。

隨著“ChatGPT”的熱度不斷提升，相關概念股在近期迎來了一波調研高潮。Choice顯示，云從科技在1月30日接待了147家機構的調研，長安基金、長城基金、長盛基金等46家基金公司參與了此次調研，調研紀要顯示，機構主要圍繞公司在“ChatGPT”領域的相關研發(fā)進展等話題進行提問。此外，漢王科技、科大訊飛等多家公司也在一月末開展了多場調研活動，機構調研熱情高漲。

機構對“ChatGPT”的追捧僅僅只是一個縮影。今年以來，“數(shù)字經(jīng)濟”再成熱詞，點燃了資本市場的投資熱情。隨著數(shù)字經(jīng)濟板塊表現(xiàn)活躍，相關概念股迎來了不同程度的上漲，而不少重倉該領域的基金也交出了較為“理想”的答卷。Wind數(shù)據(jù)顯示，目前市場內帶有“數(shù)字經(jīng)濟”字樣的基金共有34只(不同份額分開統(tǒng)計)，截至2月3日，華夏數(shù)字經(jīng)濟龍頭、博時數(shù)字經(jīng)濟、鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF、興業(yè)數(shù)字經(jīng)濟優(yōu)選等多只基金今年以來的回報率已超過10%。

利好計算機等板塊

“ChatGPT”商業(yè)化的邏輯在哪兒？業(yè)內人士分析認為，核心邏輯是對人工的替代潛能。天弘基金表示，在全球經(jīng)濟面臨一定壓力的背景下，企業(yè)降本增效需求尤其迫切，而“ChatGPT”等新技術是解決上述需求的重要路徑，因此該概念可能會反復發(fā)酵。歷史上相類似的，就是2008年的全球金融危機催化了云計算產業(yè)的快速發(fā)展。

天弘基金表示，短期來看，“ChatGPT”概念發(fā)酵直接利好計算機板塊。國內的AI公司受消息面刺激將持續(xù)加快技術進步迭代；同時，優(yōu)秀的人工智能一定需要很大的計算量，而且在算法進步過程中，AI應用需基于大量模型訓練，對算力要求較高，云計算基礎設施因而十分關鍵，硬件公司也將直接受益。展望未來，上游來看，數(shù)據(jù)標注、算力、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)采集等行業(yè)將面臨蓬勃發(fā)展；下游來看，智能客服、聊天機器人等應用領域也會得到發(fā)展。

不過，業(yè)內人士認為，“ChatGPT”目前還不夠成熟，雖然技術水平相對其他AI聊天工具更高，但產品仍末達到理想狀態(tài)，暫不能真實替代人工為企業(yè)降低成本，而且盈利模式還不夠清晰，潛在廣告收入較少，產品迭代和生態(tài)建立仍需時間。私募機構少數(shù)派投資提示，要將此類主題投資與“概念炒作”區(qū)分開。概念炒作多是“脫實向虛”，離產業(yè)實現(xiàn)還有很遠。要尋找類似“ChatGPT”這樣的投資主題，最好要符合政策方向、時代發(fā)展脈絡和產業(yè)趨勢，不僅已經(jīng)有了實現(xiàn)路徑，也有了實現(xiàn)要求和必要性，該領域將來大概率有公司能夠走出行情，成為熱門標的。

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