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浙商證券股份有限公司王華君,邱世梁,周藝軒近期對(duì)賽騰股份進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《賽騰股份點(diǎn)評(píng)報(bào)告：中報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)測(cè)上限，合同負(fù)債進(jìn)一步提升，未來成長(zhǎng)可期》，本報(bào)告對(duì)賽騰股份給出買入評(píng)級(jí)，當(dāng)前股價(jià)為45.1元。

賽騰股份(603283)　　投資要點(diǎn)　　中報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)告上線，營(yíng)收增長(zhǎng)41%，歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)123%　　公司2023年中報(bào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.04億元，同比大漲41%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.04億元，同比大漲123%，超出中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的盈利上限（0.98億元）。2023年上半年公司扣非歸母凈利潤(rùn)為0.71億元。公司近日公布股權(quán)激勵(lì)方案，2023年扣非歸母凈利潤(rùn)目標(biāo)較2022年增長(zhǎng)25%，即3.59億元。結(jié)合此次中報(bào)數(shù)據(jù)，為了實(shí)現(xiàn)股權(quán)激勵(lì)目標(biāo)，公司下半年扣非歸母凈利潤(rùn)要實(shí)現(xiàn)2.91億元以上。　　我們認(rèn)為，公司收入和盈利的雙雙提升，得益于公司專注于智能制造裝備行業(yè)，已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)建立起良好的口碑和穩(wěn)定的客戶關(guān)系，從而持續(xù)獲取高質(zhì)量訂單，實(shí)現(xiàn)收入和盈利的增長(zhǎng)。下半年扣非歸母凈利潤(rùn)2.91億元的股權(quán)激勵(lì)目標(biāo)，彰顯了管理層經(jīng)營(yíng)的信心，也是公司長(zhǎng)期高速發(fā)展的保障?！　『贤?fù)債進(jìn)一步提升，半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)、消費(fèi)電子業(yè)務(wù)或超預(yù)期　　公司2020年末合同負(fù)債僅0.78億元，2021年末為2.6億，2022年末大幅增加到4.95億元，2023年Q1提升到6.18億元，2023年Q2進(jìn)一步提升到9.58億元。公司表示，合同負(fù)債進(jìn)一步增加，主要系公司收到的半導(dǎo)體以及消費(fèi)電子行業(yè)客戶的預(yù)收賬款增加所致?！　∥覀冋J(rèn)為，公司合同負(fù)債持續(xù)大幅增加，體現(xiàn)了公司在半導(dǎo)體設(shè)備和新型消費(fèi)電子行業(yè)強(qiáng)大的市場(chǎng)拓展能力。同時(shí)9.58億元的合同負(fù)債也是公司未來業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的堅(jiān)實(shí)保障，公司未來發(fā)展值得期待?！　∮A(yù)測(cè)與估值　　我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I收分別為38.17/49.55/61.76億元，同比增長(zhǎng)30.27%/29.81%/24.65%；預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為4.23/5.54/7.24億元，同比增速分別為37.85%/30.81%/30.76%。對(duì)應(yīng)EPS為2.22/2.90/3.79元，對(duì)應(yīng)PE分別為20/16/12倍。公司成長(zhǎng)為覆蓋消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、新能源汽車的綜合性自動(dòng)化設(shè)備平臺(tái)，未來發(fā)展前景光明，維持“買入”評(píng)級(jí)?！　★L(fēng)險(xiǎn)提示　　蘋果新產(chǎn)品落地不及預(yù)期、半導(dǎo)體設(shè)備拓展不及預(yù)期、股東減持風(fēng)險(xiǎn)

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，德邦證券陳海進(jìn)研究員團(tuán)隊(duì)對(duì)該股研究較為深入，近三年預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度均值為78.17%，其預(yù)測(cè)2023年度歸屬凈利潤(rùn)為盈利4.45億，根據(jù)現(xiàn)價(jià)換算的預(yù)測(cè)PE為19.33。

最新盈利預(yù)測(cè)明細(xì)如下：

該股最近90天內(nèi)共有2家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)2家。

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〖 證星研報(bào)解讀 〗

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